Enfrentado con Francia, Carlos I de España y V de Alemania decide recurrir a las artes mágicas para asegurarse la victoria contra el rey de Francia en la batalla de Pavía, en 1521. Hayim, el instrumento elegido por el joven emperador, es un prestigioso cabalista expulsado de España en 1492 y dotado de un conocimiento oculto y prodigioso. Las órdenes imperiales brindarán a Hayim la oportunidad de cambiar la Historia, pero, sobre todo, la de alterar su propia existencia.
