Toda la Galaxia se siente amenazada por la Segunda Fundación, en la que sin embargo nadie ha estado. Para unos se trata de un mito que nunca ha existido, para otros una comunidad de psicólogos, en el otro extremo de la Galaxia, que podrían influir en las mentes de sus enemigos. En Terminus, planeta sede de la primera Fundación, un grupo de científicos está estudiando las ondas cerebrales a fin de averiguar la influencia de la Segunda Fundación en el cerebro humano. Uno de ellos es enviado a Kalgan para investigar en los archivos del Mulo, pero pronto es descubierto.
