Durante una excursión en barca por el Neva y en una apacible mansión a sus orillas, tres nobles conversan sobre la providencia divina, la justicia y el mal natural. Maistre hace gala de su erudición enciclopédica; habla de religión y de política; combate sus bestias negras, los principios de la Revolución, a Bacon, a Rousseau, a Voltaire... con argumentos históricos, folclóricos y antropológicos; hace filología; estudia etimologías, y todo ello para apuntalar hasta la exasperación su tesis fundamental: no hay salvación fuera del trono y del altar.