Relato acerca de la vida del Negro, un perro cruce de mastín y fila brasileño. Negro había sido un perro de pelea, después guardián en casa de su amo, y ahora, retirado del trabajo, frecuenta un abrevadero donde escucha conversar a Agilulfo, el perro filósofo, a Teo y a Boris. Teo, un sabueso rodesiano, es el mejor amigo del Negro, y Boris, conocido como el Guapo, es un lebrel ruso, un perro doméstico al que sus dueños llevan a exposiciones y concursos por su buena figura.
