Una fría noche de invierno, cuando el novelista Fritz empieza el relato de su última narración, se desencadenan una serie de extraños sucesos ligados entre sí, como si de los engranajes de un reloj se tratara. De repente aparecen un aprendiz de relojero, un príncipe autómata, un amenazador caballero dentro de su armadura y el siniestro doctor Kalmenius, personajes que vagan por el mundo al ritmo que dicta un reloj mecánico. Philip Pullman, prestigioso escritor de obras juveniles como "La brújula dorada", sorprende con esta maravillosa muestra de literatura de suspense juvenil.